本記事の目的

本記事では、Gozalに従業員から取得した小規模企業共済掛金情報を取り込む方法をご説明いたします。

Gozalに申告情報を取り込むまでの解説とサンプルCSVのダウンロード方法については、Gozalに申告情報を取り込むを参照してください。

※ 「小規模共済情報」CSVは、すべての従業員分を取り込む必要はなく、

該当する従業員の分のみ取り込んでください。

■小規模共済情報CSVフォーマット

下記一覧を参考に小規模共済情報CSVフォーマットを作成してください 。

　※必須項目は未入力の場合エラーとなります。ご注意ください。

　※「型」欄で[　　]と記載のある項目は、[　　]内から当てはまるいずれかのテキストを入力してください。

「年分」
対象となる年末調整の年度を西暦で入力してください。

「種類」

小規模企業共済掛金等は次に掲げるものをいいます。

・独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金

・確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金

・確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金

・心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金

該当するものを省略せずにそのままテキストで入力してください。

■STEP1 Gozalに小規模共済情報CSVを取り込む

作成した小規模共済情報CSVファイルを取り込みます。

①右上の「データ入出力」のボタンをクリックしてください。

②「小規模企業共済情報インポート」の項目を選択してください。

CSVファイルをアップロードしてください。

小規模企業共済情報CSVファイルを「ファイルをアップロード」エリアにドラッグ&ドロップするか、「ファイルをアップロード」エリアをクリックして、小規模企業共済情報CSVファイルを選択してアップロードしてください。

「データを取り込む」を選択してください

■STEP2 取込み結果を確認する

アップロード完了後、実際にデータが取り込まれているか確認してください。

①対象者をクリックしてください。

②「申告情報」タブをクリックし、③「保険情報」を選択してください。

④「小規模企業共済等掛金控除」と表示されている取り込みデータの内容を確認してください。

本記事の効果
以上の手順により、Gozalに小規模企業共済掛金情報を取り込むことができます。
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